Elisa e sua filha Micaela se deleitavam com a emoção de seu segredo. Sob sua fachada humana, elas eram lobisomens, seus espíritos entrelaçados com o ciclo lunar e o poder bruto da lua cheia. Como o destino quis, elas se encontravam na piscina em uma noite de verão, com a lua brilhando intensamente acima delas. À medida que a noite avançava, o brilho da lua cheia lançava ondulações encantadoras na superfície da água. Elisa e Micaela sentiram os conhecidos agitos em suas almas, um chamado irresistível para abraçar suas verdadeiras formas. Com a antecipação borbulhando em suas veias, elas discretamente se dirigiram para as profundezas isoladas da piscina. Mergulhando na água fria, Elisa e Micaela sentiram uma onda de energia percorrer seus corpos. Suas formas humanas começaram a se deformar e contorcer, sua própria essência se transformando para corresponder à sua natureza lupina. Seus pênis começaram a inchar e crescer enquanto ambas começavam a gemer sob a lua. Os dedos dos pés de Elisa, com unhas de acrílico preto, se alongaram, suas unhas se estendendo em garras afiadas e curvas. A cada segundo agonizante, seus pés se transformavam em grandes e poderosas patas de lobisomem, sua pele se cobrindo com uma camada de pelo marrom e brilhante. A transformação se espalhou por suas pernas, suas panturrilhas inchando com nova força, enquanto seus abdominais se esculpiam em um tanquinho definido, exibindo o poder bruto que ela possuía. Na borda da piscina, Elisa empurra seus quadris para a frente e grita enquanto ejacula sua semente de lobisomem na água. Cada rosnado trazia o calor intenso de seu pênis enquanto ele crescia. Chegando aos seus testículos firmes, a mãe começa a se masturbar na piscina enquanto vira seu focinho em direção à filha para ver seu corpo se transformando. Micaela sucumbiu à força transformadora. Seus pés passaram por uma metamorfose semelhante, os dedos se fundindo em garras alongadas. Ela viu sua mãe se masturbando com seu pênis de lobisomem enquanto a observava se transformar. Micaela gemeu enquanto seu próprio pênis começava a crescer. Seu pênis engrossava e pulsava com sêmen enquanto ela também se masturbava. Micaela gemeu enquanto suas presas se afiavam e seu nariz se enrugava para cima com a força da natureza empurrando um focinho de lobo. A transformação subiu por suas pernas, seus músculos pulsando e mudando, até que seu abdômen inferior se apertou e endureceu, revelando seios definidos de lobisomem. Sua pele se transformou em uma camada brilhante de pelo loiro, contrastando elegantemente com o pelo marrom de sua mãe. Elisa tinha um lugar privilegiado para assistir à transformação de sua própria filha e ejaculou sua semente de lobisomem pela segunda vez. Sob a superfície da água, Elisa e Micaela maravilhavam-se com suas novas formas, seus olhos lupinos brilhando de excitação e compreensão. Elas compartilharam um beijo apaixonado, seus lábios se encontrando em um testemunho de seu vínculo inquebrável e do poder bruto que corria em suas veias. A mãe precisava acasalar. Com ambos os pênis caninos duros, elas precisavam acasalar para se completarem. Elisa rosnou e mostrou os dentes, sabendo que tinha que transar com sua própria filha. A mãe lobo marrom virou sua filha e lentamente inseriu seu pênis no apertado ânus peludo da filha. O focinho de Micaela se abriu enquanto ela gemia com o grande pênis entrando nela. Elisa se movia para frente e para trás, causando grandes ondulações na água da piscina enquanto emitia grunhidos e rosnados profundos. Micaela grunhia a cada poderosa estocada que recebia. Com o quão excitada a mãe estava e o fato de que ela já havia gozado duas vezes, a mãe lobo cedeu e liberou sua semente toda no buraco da filha com um uivo. Micaela uivou junto com sua mãe em uníssono enquanto liberava sua semente licantropa do orgasmo que sua mãe acabara de lhe proporcionar. Impulsionadas por sua conexão e pela luminosidade da lua, elas se dirigiram para a borda da água, emergindo como magníficos lobisomens. Elisa ficou de pé, suas poderosas patas agarrando os azulejos da borda da piscina, seus abdominais flexionando a cada movimento com seu grande e orgulhoso pênis pulsando. Micaela se juntou a ela, suas próprias patas encontrando apoio no chão, seu abdômen exibindo seus seios extras e a força que possuía. A água da piscina havia assumido uma cor turva devido à quantidade de fluidos seminais nela provenientes do acasalamento. Mas Elisa e Micaela se deleitavam na liberdade de seu estado transformado, seus sentidos aguçados, o cheiro do ar noturno se misturando com a carícia suave da água em seu pelo. Elas se moviam como uma só, seus corpos ágeis deslizando pelo ar, graciosos e, ao mesmo tempo, formidáveis. Juntas, elas corriam ao lado da piscina, suas patas mal tocando o chão, seus olhos trancados em um entendimento compartilhado. À medida que o amanhecer se aproximava, a lua começava sua descida, convidando Elisa e Micaela a retornarem às suas formas humanas. A dupla voltou para a piscina e pulou dentro. Suas patas reverteram para mãos, seus abdominais suavizaram, e seu pelo recuou, seus pênis desinflaram deixando para trás apenas os traços mais tênues de sua herança de lobisomem. Elisa e Micaela emergiram da piscina, seu segredo escondido mais uma vez sob sua fachada humana enquanto seus pênis flácidos endureciam em ereções matinais. Elisa, olhando para o pênis de sua filha, ficou ainda mais excitada. Ela se masturbou olhando para o corpo nu e pequeno de sua filha e para seus pés. Micaela caminhou em direção à porta enquanto também se masturbava. Seus corações estavam cheios da memória de sua transformação, o gosto da liberdade e do poder. Elas compartilharam um sorriso cúmplice, reconhecendo silenciosamente o vínculo que compartilhavam e a beleza que haviam experimentado juntas. E enquanto a lua se retirava além do horizonte, Elisa e Micaela sabiam que aguardariam ansiosamente sua próxima transformação, pois era nesses momentos sagrados que elas realmente abraçavam seus espíritos selvagens e indomáveis, dançando sob o olhar vigilante da lua cheia. Elas se olharam com desejo e sabiam o que queriam fazer a seguir. Elisa pegou as mãos de sua filha e elas caminharam em direção ao quarto com ambos os pênis duros.
